Появление подлой Кэтрин в Мистик Фолс бросает свет на любовный треугольник между Стефаном, Дэймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Ей удаётся не рассорить Стефана и Дэймона между собой, а наоборот - сблизить. И их цель - уничтожить Кэтрин и защитить Елену. Мэр Локвуд - мёртв: странное приспособление подействовало на него и его сына Тайлера. Тайлеру удаётся спастись, а вот его отца ждала суровая участь - он сгорел, вместе с вампирами. Братья Сальваторе обеспокоены тем, что приспособление подействовало на ныне почившего Локвуда. Позже выясняется, что все мужчины в их роду унаследовали звериный ген, и являются оборотнями. В город так же приезжает дядя Тайлера -  Мэйсон Локвуд. Который очень заинтересовал Деймана.
Кэролайн стала вампиром с помошью Кэтрин, у которой это было запланировано, она думала, что сможет использовать эту девушку в своих планах, но не тут о вышло. Кэр с помошью Стефана смогла привыкнуть к своему новому образу и справиться с голодом. И не намерена идти на поводу у Кэтрин. Она так же пытается наладить отношения со своей матерью Элизабет, которая все так же пытается истребить всех вампиров.
Джереми решил не стоять в стороне от всего происходящего, хоть и его сестра Елена против этого, но он настроен решительно. Бонни все так же пытается откреститься от вампиров, но у нее все равно это не выходит. Поэтому она пытается наладить отношения с Кэролайн, что бы не потерять подругу и помогать братьям в борьбе с Кэтрин.  Да и в совместной борьбе против «плохих» вампиров Бонни и Джереми почувствовали, что между ними возникают какие то чувства.
Аларик также присутствует при всех попытках защитить город, обучает братьев и Джереми, самыми простыми вещами в борьбе с вампирами. С Дженной у него все так же развиваются отношения, но ему трудно скрывать от нее правду, о том, чем он занимается. Поэтому он настроен все ей рассказать, хоть и Елена против этого.
Кэтрин решает воскресить Лекси из мертвых, оказывается, она отправила, в тот день ,когда Дейман всадил в Лекси кол, свою подругу Алиссию. Которая вынимает деревянный предмет из груди вампирши и помогает вернуть ее к жизни. И вот только спустя некоторое время две девушки приезжают в мистик Фолс,  Лекси хочет испортить жизнь Дейману, но это и было спланирована со стороны Кэтрин, а Алиссия должна будет проследить, что бы старший брат не догадался, как это Лекси выжила и все его внимание было прикована к ней. Чтобы Кэтрин смогла обратить весь свой взор, без каких либо препятствий на Стефана.
Кэтрин пытается рассорить Стефана и Елену. Она вернулась в Мистик - Фолс. чтобы забрать его с собой, так как любила она только его. История 1864 повторяется - город снова кишит вампирами. В Мистик - Фолс начинается самая страшная буря, имя которой - Кэтрин.